Software Filosoft Segest.32 Gestão Carteira Seguros

 

O software Filosoft Segest.32 é destinado aos agentes de seguros e sociedades de mediação, a aplicação controla todas as necessidades inerentes a este ramo de actividade. Devido à enorme quantidade de informação que esta matéria trata, este produto torna-se imprescindível para os profissionais de seguros, libertando-os para outras áreas, como a prospecção e as vendas.

 

A versatilidade desta aplicação permite trabalhar com várias companhias em simultâneo, controlar várias carteiras e sub-agentes. Pode ainda efectuar consultas directas por segurado, por companhia, matrícula ou apólice e ainda outras informações das mais variadas formas. Só com esta ferramenta pode proporcionar o melhor serviço aos seus clientes e em simultâneo aumentar a sua carteira.

 

 

DADOS

  • Ficheiro de Clientes com possibilidade de associação entre Clientes e notas adicionais por cliente
  • Contas correntes de companhias, corretoras, sub-agentes e nos Clientes seleccionados
  • Ficheiro de propostas com possibilidade de criação de recibo provisório associado para alertar o pagamento aquando da introdução do recibo da companhia
  • Ficheiro de apólices e arquivo sem limite de coberturas e notas adicionais
  • Registo automático de alterações em alguns campos das apólices nas notas adicionais
  • Gestão de recibos de companhias com possibilidade de actualizar valores das apólices
  • Gestão de sinistros
  • Ficheiros com possibilidade de filtros

LISTAGENS

  • Listagens diversas pré-definidas assim como possibilidade de desenho de listagens parametrizadas e utilização de SQL
  • Emissão de etiquetas definidas pelo utilizador
  • Listagem de devolução de recibos

MAPAS

  • Prestações de contas a companhias, corretoras e sub-agentes
  • Possibilidade de registar valores nas prestações de contas, assim como fazer gestão de cheques passados às companhias a incluir na prestação de contas
  • Estatística de valores de carteira e receita processada com gráficos

CAIXA

  • Gestão de caixa
  • Gestão de "Contas Clientes" de acordo com a nova Lei (art.º 26 da Norma Regulamentar nº 17/2006-R do ISP)

DIVERSOS

  • Ficheiro de prospecção com possibilidade de passagem a Cliente e efectuar circulares
  • Mailling de cartas e circulares com possibilidade de definir modelos
  • Avisos de cobrança através de recibos ou conta corrente
  • Recibos a entidades (companhias/ corretoras) com possibilidade de relação com prestação de contas

TABELAS

  • Diversas tabelas incluindo, companhias, corretoras, ramos e modalidades, cobradores, escritórios, actividades (CAE e código estatístico), sub-agentes, tipos de clientes e coberturas.

UTILITÁRIOS

  • Agenda
  • Exportação SAF-T PT (Standard Audit File for Tax purposes) - Versão Portuguesa

FICHEIROS

  • Opção interna para efectuar seguranças e reposições de dados
  • Multi-agente; Multiposto; Passwords de utilizadores com níveis de acesso

OUTROS

  • Selecção de informação no ecrã e impressora por cliente (incluindo associados), apólice, companhia ou matrícula
  • Desligar informação completa no ecrã/ listagens
  • Possibilidade de configuração do aspecto visual do programa e fundo do ecrã
  • Digitalização de diversos documentos relacionados com clientes, companhias, propostas, apólices e sinistros, economizando papel e fotocópias, e cumprindo a Alínea h) do art.º 29 do DL 144/2006 de 31 Julho e art.º 9 da Norma Regulamentar nº 17/2006-R do ISP

 

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